来自 人才招聘 2019-09-16 22:45 的文章
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政策红利持续释放,继续关注产业龙头

据工信部网站显示,工信部信息化和软件服务业司近日组织召开大数据产业“十三五”发展规划编制第一次工作会议,要求加强在工业大数据、大数据资源开放共享、大数据交易、大数据安全等领域开展专题研究,会上成立了规划编制小组。

本周行业观点:

分析人士表示,政府对大数据产业的发展高度重视,随着大数据产业“十三五”规划的编制,后续大数据政策和行动计划有望继续推出。A股市场中的相关上市公司也有望长期受益。

    1)大数据产业政策持续加码,产业发展有望持续向好。2015年8月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,提出:推动大数据发展和应用在未来5-10年在社会治理、经济运行、民生服务、创新、产业生态实现长足发展。2017年《政府工作报告》及中共中央政治局第二次集体学习,都提出深入实施国家大数据战略。2017年10月,中共十九大报告提出:推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2018年《政府工作报告》提出:实施大数据发展行动,注重用互联网、大数据等提升监管效能。我国大数据产业将长期受到政策扶持,产业发展有望持续向好。2)我国数据开放共享格局有望加速形成,大数据产业发展有望进一步加快。根据贵阳大数据交易所统计,我国政府直接或间接持有的数据资源占比超过80%,剩余的商业公司持有的只占20%。我国已全面启动政府数据资源共享开放工程,民生保障服务相关领域的政府数据集将向社会开放。我国还将制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度,完善数据产权保护制度。未来我国各领域数据开放共享格局有望加速形成,大数据产业发展有望进一步加快。3)不断增大的数据开发需求将有望带动大数据产业持续快速发展。根据IDC 的研究,全球数据量大约每两年翻一番,预计到2020年,全球数据总量比2010年增长近30倍。根据ZDNET的统计,2013年中国产生的数据总量超过0.8ZB,预计到2020年,中国产生的数据总量将超过8.5ZB,是2013年的10倍。不断增长的数据亦将带来不断增长的数据开发需求,有望带动大数据产业持续快速发展。

事实上,我国政府对大数据的重视程度与日俱增。2014年第一次将大数据写入政府工作报告;2015年提出利用大数据打造服务贸易新型网络平台、运用大数据与“互联网+”等创新监管、利用大数据加快建设投资项目在线审批监管平台等;在2015年5月份贵阳国际大数据产业博览会上,国务院总理李克强在贺电中强调数据是基础性资源,是重要的生产力;7月初,国务院发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。

    4)大数据市场空间巨大,产业规模有望快速增长。根据中国信通院数据,2017年我国大数据产业规模已达4700亿元,同比增长30%;预计到2020年我国大数据市场规模将达10100亿元,未来三年年均复合增速将达29%。随着政务信息化、金融科技、工业互联网等以大数据核心要素的市场发展,将带动政府、金融、工业等大数据应用市场发展。根据贵阳大数据交易所预计,到2020年中国大数据应用最大的三个领域将是政府、金融和工业,分别占整体应用市场的35.00%、25.00%、6.64%。5)我们认为,随着国家大数据战略的持续实施,大数据产业链有望持续受益,预计政府、金融、工业等大数据应用市场占比较大。建议关注:太极股份、恒生电子、宝信软件。

从行业发展现状看,在摩尔定律长达50年的支配下,当今的信息产业呈现出前所未有的繁荣,新的互联网技术不断涌现。从传统互联网的PC终端,到移动互联网的智能手机,再到物联网传感器,技术革新使数据生产能力呈指数级提升。据IDC预测,目前每年数据的生产量是8ZB(1ZB=1012GB),2020年将达到40ZB。属于大数据的时代已经到来。

    上周市场回顾:

过去,数据的价值主要应用在决策领域,典型应用是商业智能在企业经营管理层面的应用。随着数据体量的不断增加和处理数据能力的提升,大数据已经成为一类新的资产,其应用场景正在不断扩宽,除了决策支持、提高效率等发现价值功能之外,大数据还能创造价值的功能,不但可以帮助提供传统模式下所无法提供的产品,还可以通过供给创造新需求,价值巨大。

    上周通信行业(申万)涨幅为-7.95%,跑输沪深300(-5.85%)和创业板指(-7.08%),在行业涨幅排行榜中靠后。上周行业内涨幅前五的个股为天孚通信、大富科技、茂业通信、中国联通、亿通科技,跌幅前五的个股为*金亚、中际旭创、长江通信、纵横通信、瑞斯康达。

在个股选择上,安信证券表示,围绕大数据的商业模式不断推陈出新,综合各行业现状,大数据与互联网金融、互联网医疗、工业互联网、车联网、信息安全等行业的结合将产生巨大的化学反应。

    行业新闻动态:

    信息通信发展司召开IPv6规模部署及专项督查工作全国电视电话会议;

    张峰:科学把握大数据新趋势新特点,扎实推进国家大数据战略;上半年规上互联网企业完成业务收入4171亿元,同比增长22.9%;中国移动2018年GPON 设备集采:华为、中兴成大赢家。

    行业公司重点公告:

    亨通光电:子公司中标2.11亿元海缆项目;特发信息:子公司中标5亿元中国移动项目;新海宜:拟回购1至2亿元公司股份。

    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

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